Asesoría Tributaria
Pagar menos impuestos, de forma legal, comienza por entender la operación. Hacemos una radiografía tributaria de la empresa, comparamos escenarios e indicamos el camino más eficiente, con seguridad jurídica y fiscal.
Qué hacemos
- Diagnóstico y revisión de la carga tributaria
- Comparativo entre Simples Nacional, Lucro Presumido y Lucro Real
- Planificación tributaria preventiva
- Revisión del encuadre (códigos de actividad, anexos y alícuotas)
- Identificación de oportunidades de recuperación de tributos pagados de más
- Orientación ante notificaciones y actas de infracción
- Preparación de la empresa para la Reforma Tributaria brasileña
Cómo funciona
Radiografía
Analizamos la operación, las facturas y los impuestos pagados.
Escenarios
Simulamos los regímenes y las alternativas legales.
Recomendación
Presentamos la mejor estrategia y el impacto esperado.
Seguimiento
Implementamos y seguimos los resultados.
Para quién es
Asesoría tributaria: planificar para pagar el impuesto correcto
La asesoría tributaria analiza cómo tributa hoy su empresa y compara alternativas legales: Simples Nacional, Beneficio Presumido o Beneficio Real, clasificación de actividades, aprovechamiento de créditos y beneficios. El objetivo no es pagar menos a cualquier costo, sino pagar el impuesto correcto, sin riesgos y sin desperdicio.
También preparamos a la empresa para la reforma tributaria de Brasil (CBS e IBS), con revisión de registros, facturas y simulaciones de régimen.
Ejemplo práctico: el Factor R (ilustrativo)
Una empresa de servicios en el Simples Nacional factura R$ 10.000 al mes y tiene una nómina de R$ 3.000, es decir, el 30% de los ingresos. Como el Factor R (nómina dividida por ingresos) es del 28% o más, la actividad puede tributar por el Anexo III, cuyo primer tramo empieza en 6%, y no por el Anexo V, que empieza en 15,5%. En el primer tramo serían unos R$ 600 frente a R$ 1.550 de impuesto mensual.
Ejemplo ilustrativo y simplificado. El cálculo real depende del tramo de facturación, de la actividad y del historial de 12 meses.
¿Qué análisis tiene sentido para su tamaño?
| Perfil | Qué suele evaluar la asesoría |
|---|---|
| MEI (microemprendedor) | Límite de facturación, cuándo pasar a microempresa y el costo de quedarse en el límite. |
| Micro y pequeñas empresas (Simples Nacional) | Anexo correcto, Factor R, sublímite y cuándo el Simples deja de convenir. |
| Beneficio Presumido | Margen presumido por actividad, límites e impacto de distribuir ganancias. |
| Beneficio Real y sociedades anónimas (S.A.) | Créditos amplios, cálculo detallado y planificación tributaria de dividendos. |
Errores comunes que evitamos
- Elegir el régimen solo por el precio del contador.
- Seguir en el Simples después de que deja de convenir.
- No aprovechar créditos a los que la empresa tiene derecho.
- Ignorar cambios legales, como la reforma tributaria.
- Distribuir ganancias sin planificar el efecto tributario.
Documentos e información para empezar
- Facturación de los últimos 12 meses.
- Nómina y pró-labore.
- Régimen tributario actual y actividades (CNAE).
- Principales costos y compras, con facturas.
- Boletas de impuestos pagadas recientemente.
- Planes de crecimiento para los próximos meses.
Por qué contar con Conceito Forte
Conceito Forte une la asesoría tributaria con la rutina contable: quien analiza su régimen también conoce sus números del día a día. Eso evita recomendaciones genéricas. Vea también la contabilidad empresarial y la planificación financiera.
Preguntas frecuentes
¿La planificación tributaria es legal?
Sí. La planificación tributaria es la elección, dentro de la ley, de la forma menos onerosa de conducir la operación. Nuestro trabajo se basa en la legislación vigente y en documentación adecuada.
¿Cuándo conviene cambiar de régimen tributario?
Depende de la facturación, los gastos, la nómina y la actividad. Por eso simulamos los escenarios antes de recomendar cualquier cambio.
¿La asesoría tributaria es lo mismo que la contabilidad?
No. La contabilidad registra hechos y cumple obligaciones; la asesoría tributaria analiza y planifica, comparando regímenes y alternativas legales.
¿Puedo cambiar de régimen tributario en cualquier momento?
En general, la elección del régimen sigue plazos y reglas, y muchas veces vale para todo el año. Por eso conviene planificar antes.
¿Defienden a la empresa en procesos?
Orientamos y acompañamos notificaciones administrativas. Los procesos judiciales deben ser llevados por un abogado tributarista, con quien podemos trabajar en conjunto.
¿Cuándo es el mejor momento para hacer la planificación tributaria?
Antes de abrir la empresa, a fin de año (para el año siguiente) y siempre que la facturación, la nómina o la actividad cambien de forma relevante.
¿La asesoría cubre la reforma tributaria?
Sí. Seguimos los cambios y simulamos el impacto en su régimen y en sus clientes.
La información de esta página es de carácter general y no sustituye el análisis del caso concreto de su empresa.
¿Conversamos sobre la contabilidad de su empresa?
Cuéntenos su situación y reciba una propuesta clara, sin compromiso. Respondemos en horario comercial.